Ibéria Capital M&A · FINANÇAS CORPORATIVAS
Boutique de M&A e Finanças Corporativas

Decisões que definem o futuro do seu negócio.

Assessoramos empresários, acionistas e investidores em operações de venda, aquisição, captação e reorganização de empresas — da preparação financeira ao fechamento.

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Atendimento sêniorConfidencialidadeVisão financeira e empresarial

Rigor financeiro. Negociação estratégica. Relações de confiança.

IBÉRIA CAPITAL · SÃO PAULO
01 NOSSA VISÃO

Uma boa transação começa antes da negociação.

Mais do que aproximar compradores e vendedores, preparamos o negócio para que seus diferenciais sejam compreendidos e seu valor seja defendido.

Organizamos as informações financeiras, construímos a tese de investimento e conduzimos um processo competitivo, disciplinado e confidencial.

02 ÁREAS DE ATUAÇÃO

Quatro frentes, uma mesma disciplina.

Cada frente tem página própria, com o detalhamento do escopo, do processo e da forma de trabalho.

01M&A

Fusões e aquisições

Venda de empresas, aquisições, entrada de sócio ou investidor e preparação para a transação — da definição da tese ao fechamento, em processo confidencial.

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02FINANÇAS CORPORATIVAS

Diretor Financeiro sob demanda

Experiência de CFO aplicada ao momento da empresa: planejamento, caixa, indicadores, captações e preparação para operações — com escopo dimensionado.

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03POR QUE A IBÉRIA

Experiência aplicada

Mais de 30 anos em finanças e negócios, envolvimento direto dos sócios, independência nas recomendações e controle rigoroso da informação.

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04QUEM SOMOS

Sobre a Ibéria Capital

Trajetórias construídas em finanças empresariais, investimentos, tesouraria, reestruturação e M&A, em empresas nacionais e multinacionais.

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Atuação em M&A

Estratégia e execução em cada etapa da transação.

Atuação independente, sob medida e orientada à preservação dos interesses dos acionistas. Preparamos o negócio, construímos a tese de investimento e conduzimos um processo competitivo e confidencial.

ESCOPOSell-side, buy-side e capital
PROCESSOSeis etapas estruturadas
CONDUÇÃOSênior e confidencial
01 FRENTES DE ATUAÇÃO

Como podemos conduzir a sua operação.

Do primeiro diagnóstico ao closing, com participação direta dos sócios em todas as decisões críticas.

01SELL-SIDE

Venda de empresas

Estruturamos e conduzimos o processo completo: preparação, valuation, materiais, identificação de compradores, abordagem confidencial, negociação e fechamento.

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02BUY-SIDE

Aquisições

Definição da tese, prospecção de alvos, avaliação econômico-financeira, estruturação da proposta e apoio às decisões de investimento.

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03CAPITAL

Sócio ou investidor estratégico

Estruturação da entrada de investidores, fundos ou parceiros estratégicos, considerando alternativas, governança e impactos societários.

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04READINESS

Valuation e preparação

Avaliação da empresa, normalização do EBITDA, diagnóstico financeiro e organização das informações para fortalecer a tese de investimento.

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02 COMO TRABALHAMOS

Um processo estruturado, com decisões bem fundamentadas.

Cada mandato é único. A disciplina do processo, porém, permanece: preparação rigorosa, interlocução sênior e controle da informação.

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01

Objetivos

Entendimento dos acionistas e definição da estratégia da operação.

02

Preparação

Diagnóstico, organização financeira e construção da narrativa de valor.

03

Valuation

Avaliação econômico-financeira e definição dos parâmetros da transação.

04

Mercado

Mapeamento, qualificação e abordagem confidencial de potenciais interessados.

05

Negociação

Gestão das propostas, termos, riscos e interesses dos acionistas.

06

Fechamento

Suporte à due diligence, contratos e condições precedentes até o closing.

PRÓXIMA ÁREAFinanças Corporativas
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Finanças Corporativas

Estrutura financeira para decidir melhor, crescer e gerar valor.

Atuação executiva e estratégica para empresas que precisam elevar a qualidade da gestão financeira sem necessariamente ampliar sua estrutura permanente.

PRINCIPAL FRENTEDiretor Financeiro sob demanda
FORMATOEscopo dimensionado
ENTREGAMétodo e execução
01 PRINCIPAL FRENTE

Liderança financeira experiente, no tempo que a empresa precisa.

Participação sênior, orientação prática para a execução e responsabilidade sobre os números que sustentam as decisões.

PRINCIPAL FRENTE

Diretor Financeiro
sob demanda

Experiência de CFO aplicada à realidade e ao momento da empresa, com escopo dimensionado, participação sênior e orientação prática para a execução.

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POR QUE CONTRATAR

Nem toda empresa precisa de um CFO em tempo integral. Mas empresas em crescimento, reestruturação, captação ou preparação para uma transação precisam de liderança financeira experiente.

01

Planejamento financeiro, orçamento, projeções e cenários

02

Gestão de caixa, capital de giro, tesouraria e relacionamento bancário

03

DRE gerencial, indicadores, performance e reporting executivo

04

Captações, investimentos, projetos e preparação para M&A

QUANDO FAZ SENTIDO
01

Crescimento e complexidade

A empresa cresceu e a estrutura financeira precisa evoluir com o negócio.

02

Preparação para transação

Organização dos números, indicadores e processos antes de captar, comprar ou vender.

03

Caixa e rentabilidade

Necessidade de recuperar margem, controlar o capital de giro e fortalecer a geração de caixa.

02 SOLUÇÕES COMPLEMENTARES

Outras competências que fortalecem o valor empresarial.

Soluções integradas à gestão financeira para apoiar decisões críticas e sustentar a geração de valor.

01

Reestruturação financeira

Diagnóstico, plano de recuperação, caixa, capital de giro, dívida, custos e rentabilidade.

02

Conselho Consultivo

Orientação independente para estratégia, desempenho, riscos e decisões de longo prazo.

03

Tecnologia aplicada às finanças

Dados, automação e inteligência artificial para elevar a qualidade e a velocidade da gestão financeira.

PRÓXIMA ÁREAExperiência
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Por que a Ibéria

Experiência executiva aplicada a decisões empresariais relevantes.

A visão de quem já esteve do outro lado da mesa: em conselhos, em diretorias financeiras e em mesas de negociação. É essa experiência que orienta cada recomendação.

TRAJETÓRIAMais de 30 anos
ENVOLVIMENTOSócios na linha de frente
POSTURAIndependência e sigilo
30+

anos de experiência
em finanças e negócios

VISÃO DE QUEM JÁ ESTEVE DO OUTRO LADO DA MESA
01 NOSSOS PRINCÍPIOS

O que sustenta a nossa forma de trabalhar.

01

Envolvimento sênior

Participação direta dos sócios nas decisões críticas e nas negociações.

02

Visão além do valuation

Caixa, qualidade do resultado, riscos, sinergias e potencial estratégico.

03

Independência

Recomendações alinhadas aos objetivos dos acionistas e ao melhor resultado possível.

04

Confidencialidade

Controle de acesso e exposição da empresa durante todo o processo.

Rigor financeiro. Negociação estratégica. Relações de confiança.

PRÓXIMA ÁREASobre a Ibéria Capital
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Experiência dos sócios

Trajetórias construídas em finanças, investimentos e gestão empresarial.

A Ibéria Capital é uma boutique de M&A e Finanças Corporativas em São Paulo, formada por profissionais com carreira executiva em empresas nacionais e multinacionais.

FORMAÇÃOEconomia e Finanças
FORMAÇÃO EXECUTIVAFGV, IBMEC e Insper
CONSELHOSFormação pelo IBGC
30+
EXPERIÊNCIA DOS SÓCIOSFinanças & Negócios
01 QUEM SOMOS

Uma assessoria construída sobre experiência real de gestão.

Os sócios da Ibéria Capital reúnem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e na liderança de empresas nacionais e multinacionais.

A experiência abrange finanças empresariais, investimentos, previdência, tesouraria, planejamento, contabilidade, operações estruturadas, reestruturação e M&A. Essa combinação permite analisar cada desafio sob a ótica do acionista, do investidor e da gestão.

EMPRESAS E BANCOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE DIVERSOS SEGMENTOS E TAMANHOS

Formação em Economia e Finanças

Formação executiva pela FGV, IBMEC e Insper

Formação para conselhos pelo IBGC

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↗ CONTATO CONFIDENCIAL

Uma conversa pode ser o primeiro passo para uma decisão melhor.

Se você avalia vender ou adquirir uma empresa, receber um investidor, preparar a companhia para uma transação ou fortalecer sua gestão financeira, fale diretamente com um sócio.

TELEFONE / WHATSAPP+55 11 98291-8120E-MAILfaleconosco@iberiacapital.com.br
ENDEREÇOR. Dr. Diogo de Faria, 55 — Sala 54
Vila Clementino, São Paulo — SP
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